¶ Presupuestos
El módulo de Presupuestos te permite gestionar la creación de presupuestos y su posterior facturación.
¶ Navegación
- Ve a la barra de navegación izquierda.
- Dirígete a la sección de "Tesorería" y selecciona "Facturación". Se desplegarán varias opciones.
- En la sección de "Operativa diaria", haz clic en "Presupuestos".
¶ Filtros
Puedes usar los siguientes filtros para encontrar rápidamente la información necesaria:
- Cliente
- Estado
¶ Visualización
Esta será la tabla en donde se podrán visualizar los presupuestos ya generados con los siguientes campos:
- Fecha
- Num
- Vencimiento
- Cliente
- Subtotal
- Total
- Estado
- Editar
¶ Añadir Presupuesto
Al crear un nuevo presupuesto, deberás proporcionar la siguiente información:
- Cliente
- Nº Documento
- Fecha
- Vencimiento
Tendrás también dos opciones para detallar los elementos del presupuesto:
¶ Añadir Servicio
Selecciona un servicio previamente creado en el módulo de servicios. Ingresa detalles como:
- Descripción
- Cantidad* (Campo requerido)
- Precio unitario* (Campo requerido)
- Descuento* (Campo requerido)
- Impuestos de ventas asociados* (Campo requerido)
¶ Añadir Concepto
Similar a añadir servicio, pero en lugar de seleccionar un servicio predefinido, introduces un texto descriptivo en el campo "Concepto".
¶ Resumen total
Cuando tengas completado el presupuesto, en la parte inferior derecha tendrás un resumen total en donde podrás visualizar y aplicar un descuento:
- Subtotal
- Descuento (se puede aplicar globalmente)
- Total
¶ Editar
Cada registro en la tabla tendrá un botón que permite editar un presupuesto ya generado.
Solo se podrá editar un presupuesto que tenga como estado pendiente, de lo contrario solo se podrá visualizar.
¶ Eliminar
Cada registro en la tabla tendrá un botón que permite eliminar un presupuesto ya generado.
Solo se podrá eliminar un presupuesto que tenga como estado pendiente, de lo contrario solo se podrá visualizar.
¶ Facturar
Cada presupuesto en la tabla incluye una casilla que te permite seleccionar uno o varios presupuestos para su posterior facturación. Esto simplifica el proceso de transferir los presupuestos al módulo de facturación.
